Auf einmal war er da. Nick ging damals gerade erst in die Grundschule. Er stand allein auf dem Spielplatz, und plötzlich nahm er ihn wahr. Seine Stimme klang alt und rau und niemand außer Nick konnte ihn hören. Mister Wolfe wurde zu Nicks ständigem Begleiter. Doch bald offenbarte sich sein düsterer Einfluss. Aus einem aufrichtigen Interview mit dem heute 24-jährigen Nick und animierten Skizzen vor schwarzem Grund entsteht die Collage eines Innenlebens.