„Wenn ich mich schlafen lege, sehe ich sie. Wenn ich meine Augen öffne, sehe ich sie. Wenn ich in mein Notizbuch zeichne, zeichne ich sie. Wenn ich unter der Dusche stehe, sehe ich sie.“

Dichter Nebel liegt über dem Rio Apa, dem Grenzfluss zwischen Brasilien und Paraguay. Tote Männer treiben stromabwärts. Der 13-jährige Joca aber ist verliebt – in das geheimnisvolle Alligator-Mädchen Basano, eine Guaraní, die auf der anderen Seite des Flusses lebt. Doch nicht nur der Fluss trennt den jungen Brasilianer von seiner ersten Liebe. Da ist eine Vergangenheit, deren Spuren nicht auszulöschen sind, da sind die Kämpfe unter den verfeindeten Bikergangs. Da ist Jocas älterer Bruder, ein Gangster wider Willen, und da ist Basanos Cousin, der sie besitzen will. Untermalt vom Aufheulen der Motoren, im diffusen Licht der Sumpfregion erzählt Bragança eine moderne Romeo-und-Julia-Geschichte, in der sich das Lebensgefühl einer unerschrockenen Generation spiegelt.